Die Zaubertänzerin kann nach einem maximal 5-minütigen Tanz für bis zu 1 Stunde die Gestalt eines Zuschauers annehmen. Dieser muss sich während der Darbietung innerhalb eines Radius von 10 Schritt befinden.
Die Tänzerin kann keine andere Spezies wählen, wohl aber ein anderes Geschlecht vortäuschen. Ihre Körpergröße verändert sich jedoch durch diesen Zauber nicht merklich, und auch ihre Stimme bleibt gleich.
Die Illusion folgt den üblichen Illusionsregeln.